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一、國內鋼鐵生產(chǎn)強度降低，鐵礦石和廢鋼資源增長(cháng)較快

2021年1-12月份，全國粗鋼產(chǎn)量10.33億噸，同比減產(chǎn)3300萬(wàn)噸，下降3.0%。其中三季度同比下降15%，9、10和11月份同比降幅均超20%以上, 12月份降幅收窄至6.8%。

1-12月份，全國生鐵產(chǎn)量8.69億噸，同比減少3900萬(wàn)噸，下降4.3%。生鐵產(chǎn)量連續八個(gè)月負增長(cháng)。從統計數據來(lái)看，生鐵降幅大于粗鋼降幅，說(shuō)明生鐵對粗鋼產(chǎn)量的貢獻率下降，廢鋼對粗鋼產(chǎn)量的貢獻率上升，廢鋼消費繼續增長(cháng)。

1-12月份，全國鐵礦石原礦產(chǎn)量98052.8萬(wàn)噸，同比增加11381萬(wàn)噸，增長(cháng)9.4%，增幅連續四個(gè)月回落，10月、11月、12月出現負增長(cháng)，主要是京津冀地區受冬奧會(huì )和環(huán)保管控，降幅比較大。

二、海外鋼鐵生產(chǎn)增長(cháng)較快，鐵礦石生產(chǎn)發(fā)運不及預期

全球經(jīng)濟強勁復蘇，制造業(yè)快速恢復，建筑業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)加快，拉動(dòng)全球鋼鐵需求快速增長(cháng)，全球鋼鐵的生產(chǎn)與消費已經(jīng)超過(guò)疫情前的水平。

1-11月份，全球粗鋼產(chǎn)量17.53億噸，同比增加7550萬(wàn)噸，增長(cháng)4.5%，中國以外粗鋼產(chǎn)量8.06億噸，同比增加10090萬(wàn)噸，增長(cháng)14.3%。其中，歐盟地區增長(cháng)17.0%；北美地區增長(cháng)17.8%；南美地區增長(cháng)20.7%；非洲地區增長(cháng)31.1%；亞洲地區增長(cháng)1.3%；獨聯(lián)體增長(cháng)6.8%。

前三季度全球高爐生鐵產(chǎn)量10.15億噸，同比增長(cháng)3.4%；直接還原鐵產(chǎn)量7635.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)10.9%；全球前四大公司礦石產(chǎn)量8.29億噸，同比增長(cháng)0.6%；前10大鐵礦企業(yè)產(chǎn)量10.57億噸，同比增長(cháng)3.7%。非主流中小礦山同比增長(cháng)10.3%。

三、鐵礦石需求高位回落，基本面逐漸寬松

1-12月份，累計進(jìn)口鐵礦石11.24億噸，同比下降3.9%；12月末港口庫存15626萬(wàn)噸，同比增長(cháng)25.9%；鋼廠(chǎng)庫存10982萬(wàn)噸，同比下降4.2%；鋼廠(chǎng)和港口合計鐵礦石庫存26607萬(wàn)噸，同比增長(cháng)11.4%。

1-12月份，按照快報數據，國內生鐵產(chǎn)量下降減少鐵礦石消費量約6250萬(wàn)噸，而實(shí)際供給量下降了3000萬(wàn)噸左右，供給大于需求，供需基本面由整體偏緊轉為寬松。

四、國內鋼鐵需求創(chuàng )新低，海外需求大幅增長(cháng)

1-11月份國內粗鋼表觀(guān)消費量9.09億噸，同比下降3.8%，鋼材消費連續六個(gè)月負增長(cháng)。

1-12月份，我國累計進(jìn)口鋼材1426.8萬(wàn)噸，同比下降29.5%；出口鋼材6689.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)24%，隨著(zhù)鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口政策的調整，鋼材出口呈環(huán)比逐月下降趨勢，出口品種結構優(yōu)化，出口價(jià)格逐月上升。

1-12月份，全球粗鋼增量0.75億噸，除中國外的海外增量超過(guò)1億噸，說(shuō)明全球經(jīng)濟快速恢復，對鋼材需求明顯增長(cháng)，特別是海外需求強勁增長(cháng)，消費增量超過(guò)1.5億噸，增幅超出預期。

五、黑色產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格總體上漲，海外強于國內，原料強于鋼鐵

國內鋼材價(jià)格波動(dòng)上行，中國鋼材價(jià)格指數連續17個(gè)月震蕩上行，9月份創(chuàng )出新高后，四季度出現明顯下滑。12月末中國鋼材價(jià)格指數131.7點(diǎn)，同比上升5.77%。其中：12月末長(cháng)材價(jià)格指數為137.27點(diǎn)，較上年同期上漲8.73%；板材價(jià)格指數為128.77點(diǎn)，較上年同期上漲2.01%。1-12月中國鋼材平均價(jià)格指數142.02點(diǎn)，同比上漲34.52%。

受全球經(jīng)濟復蘇以及貨幣寬松政策影響，國際鋼材價(jià)格也呈現明顯上升態(tài)勢，升幅大于國內市場(chǎng)。11月末，CRU國際鋼材綜合價(jià)格指數322.3，同比上漲88.3%。其中：長(cháng)材價(jià)格指數278.0，同比上漲68.1%；板材價(jià)格指數344.3，同比上漲97.9%。1-11月CRU國際鋼材平均價(jià)格指數294.9，同比上漲94.4%，漲幅高于國內56.7個(gè)百分點(diǎn)。

受全球疫情、天氣、港口泊位、礦山檢修、復產(chǎn)項目和接替項目不及預期等因素影響，國際鐵礦石供給端不確定性增加，礦山生產(chǎn)、港口發(fā)貨恢復緩慢。而全球需求保持高增長(cháng)，支撐鐵礦石價(jià)格大幅上漲， 5月中旬普氏62%鐵礦石價(jià)格指數上漲至233.10美元/噸，創(chuàng )歷史新高。隨后高位劇烈波動(dòng)，并隨礦山發(fā)貨量增加、國內鋼鐵需求下降、粗鋼產(chǎn)量壓減、出口政策調整、疫情反復等因素影響高位跳水，9月中旬跌破100美元/噸，11月中旬跌破90美元/噸，創(chuàng )年內最低87.2美元/噸，1個(gè)季度左右的時(shí)間累計跌幅達到60%以上。

1-12月份，普氏62%鐵礦石價(jià)格指數平均159.98美元/噸，同比上漲47.24%；鐵礦石進(jìn)口平均到岸價(jià)格164.26美元/噸，同比上漲55.26%。鐵礦石價(jià)格升幅大于鋼材20.74個(gè)百分點(diǎn)。

六、黑色產(chǎn)業(yè)鏈投資高位回落，上下游繼續嚴重分化

1-12月份，鋼鐵冶煉及壓延完成固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)14.6%，其中民間投資同比增長(cháng)22.2%。投資增幅連續9個(gè)月回落后略有反彈，投資強度處于歷史高位。

1-12月份，鐵礦采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)26.9%，其中民間投資同比增長(cháng)21.9%。投資持續恢復，但投資強度處于相對低位。政策約束和許可手續復雜是投資不足的主要因素，造成新建大型礦山項目進(jìn)度緩慢、資源接續工程和礦山技改項目進(jìn)度不理想，嚴重影響國內礦山產(chǎn)能的釋放。

七、黑色產(chǎn)業(yè)鏈效益整體恢復

1-11月鋼鐵行業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入8.84萬(wàn)億元，同比增長(cháng)35.3%；實(shí)現利潤4152.9億元，同比增長(cháng)104.3%，營(yíng)業(yè)收入利潤率4.50%，同比提高1.45個(gè)百分點(diǎn)。

1-11月份，鐵礦企業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)39.5%，利潤總額同比增長(cháng)114.3%，盈利能力明顯增強。